NOTICIAS E INFO
📌 El presidente Milei aseguró que la meta de acumulación de reservas con el FMI para junio “no es un problema, ya está cumplida”, destacando la reciente emisión del BONTE 2030 por US$1.000 millones y una línea de repo actualmente en negociación, que aportaría entre US$2.000 y US$3.000 millones.
📌 Las reservas brutas del BCRA cayeron US$1.500 millones el viernes, principalmente por pagos de deuda y movimientos típicos de fin de mes vinculados a los encajes bancarios.
📌 En abril, la cuenta corriente (base caja) registró un déficit de US$600 millones tras la flexibilización de los controles de capital, mejorando frente al déficit de US$1.700 millones de marzo. La balanza de bienes pasó a superávit con US$1.200 millones, explicado por exportaciones por US$7.100 millones e importaciones por US$5.900 millones. Este cambio se relaciona con la liquidación de exportaciones que habían estado bajo el esquema de “dólar blend”. Sin embargo, la cuenta servicios se mantuvo en terreno negativo, principalmente por egresos netos por turismo. Tras la eliminación de restricciones cambiarias para personas humanas, en abril las compras de dólares ascendieron a US$2.000 millones.
🌎OFFSHORE‼️
Día de menos a más. Con cierta volatilidad inicial y con los índices arrancando la jornada hasta -1%, fueron mejorando con el correr de las horas para cerrar en terreno positivo de la mano de buenos datos macro y baja de expectativas de nuevos aranceles. La tensión la vimos de la mano de los commodities subiendo tanto el petróleo como el oro por tensiones entre Rusia y Ucrania. Dentro de US, por sector económico, lideró la suba $XLE +1.2%. Por market cap, Growth +0.7% y Value +0.2%. Dentro de mercados desarrollados, Francia lideró la suba +1.4% y en emergentes Sudáfrica +2%.
Índices 🇺🇸
🟢 S&P 500: +0.46%
🟢 Nasdaq: +0.71%
🟢 Dow Jones: +0.09%
🟢 Russell 2000: +0.33%
🐘 Movimientos destacados (Megacaps)
🟢 META: +3.62%
🟢 AVGO: +2.65%
🔴 GOOGL: -1.62%
🔴 AZN: -1.57%
📊 UST-10y: 4.445%
💵 DXY: 98.68 (-0.65%)
🟨 GLD: 311.64 (+2.65%)
🛢 USO: 69.53 (+3.54%)
☠ VIX: 18.46 (-0.59%)
🔮 BTC: 104.400 (-0.49%)
🌎 Noticias destacadas ámbito internacional
📌 El gobierno de Trump quiere que los países presenten su «mejor oferta» en las negociaciones comerciales el miércoles, mientras los funcionarios buscan acelerar las conversaciones con múltiples socios antes de una fecha límite autoimpuesta en solo cinco semanas.
📌 La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, señaló que con el mercado laboral estable, la inflación ligeramente por encima de la meta y las perspectivas inciertas la Reserva Federal está vigilando atentamente una amplia gama de datos para juzgar qué respuesta podría ser necesaria
📌 Apple (AAPL) ha presentado una impugnación legal a una orden de la Unión Europea para abrir su ecosistema cerrado a rivales como Meta (META) y Google (GOOGL), afirmando que las demandas son irrazonables y obstaculizan la innovación.
DATOS DE MERCADO
💵 FX:
🔹OFICIAL: $1200 (+0%) 📊 Sin movimientos para el oficial el día de hoy.
🔹MEP: $1184,19 (-0,50%) 📉 Se frenó la suba en los paralelos el día de hoy, con una rueda que empezó vendedora, recuperó algo hacía el mediodía, y se mantuvo estable al cierre.
🔹 CCL: $1193,45 (-0,53%) 📉 Misma dinámica que el MEP para el CCL, que bajó lo mismo luego de varias jornadas de suba.
🔹 Brecha MEP/Oficial: -1,32%
📊 Riesgo país: 651 pts (+0 bps) 🔁
🏦 BCRA: Sin intervención / Reservas brutas suben +937M: 37.791M (+2,50%)🟢
📊 Futuros de Dólar:
🔴 Bajas en toda la curva de futuros el día de hoy, con movimientos variados en toda la curva, siendo las principales bajas en OCT25 (-0,92%). Las TNAs implícitas se encuentran entre 21,53% y 25,64%.
Los contratos de JUN25, JUL25 y AGO25 cotizan a $1200 (22,09%), $1226,5 (24,11%) y $1252 (25,12%) respectivamente.
📊 Merval:
Baja en el Merval hoy -3,11% hasta los USD 1850.
🟢 CRES +1,05%
🟢 TRAN +0,56%
🔴 VALO -6,50%
🔴 COME -7,58%
📊 Curva ARS:
📈 Leves subas en toda la curva de lecaps, con ninguna suba superior al 0,20%. Los rendimientos se encuentran entre 31,3% y 34,5%.
Las BONCAP operaron también con subas en toda la curva, con movimientos un poco mas pronunciados, con excepción de la TO26 que bajó un -0,23%.
📊 Curva CER:
🔁 Movimientos variados en la curva CER, aunque sin grandes sobresaltos. Los movimientos mas pronunciados los tuvimos en el TX25 (-0,48%) y en el TZXD5 (-0,27%). Los rendimientos se encuentran entre 1,1% y 9,8%.
