NOTICIAS E INFO

📌 El Senado aprobó aumentos a jubilaciones, reactivó la moratoria previsional y declaró la emergencia en discapacidad, con fuerte respaldo opositor. Milei calificó la votación como “un puñal” y acusó a Villarruel de “traidora” por no frenar la sesión.
📌 También se votaron proyectos clave para los gobernadores: transferencias automáticas del Tesoro y cambios en el impuesto a los combustibles, impulsando la autonomía fiscal de las provincias.
📌 Milei anunció que vetará el aumento a jubilados y amenazó con judicializar si el Congreso insiste. Reafirmó su compromiso con el superávit. El costo total de las medidas rondaría el 1,0% del PBI en 2025 y 1,4% en 2026.

🌎OFFSHORE‼️:

Continúa la volatilidad en el mercado internacional de la mano de nuevos anuncios arancelarios por parte de Trump. Al anuncio del 50% para Brasil del día de ayer se sumó Canadá, a quien le tocará un 35% a la totalidad de sus importaciones, también a regir a partir del 1ero de agosto. Los mercados reaccionaron con bajas en todos los principales índices bursátiles, de hecho, prácticamente sin subas el día de hoy. En Estados Unidos el sector que mejor performance tuvo fue energía con un +0,84%, mientras que el mas golpeado fue el sector salud con un -1,17%, seguido del sector financiero con -0,86%.
Dentro de los países desarrollados no tuvimos subas, pero las principales bajas estuvieron en Italia (FTSE MIB) con un -1,11% y el Euro Stoxx 50 con -0,98%. En cuando a los países en desarrollo, la principal suba se la llevó Vietnam (VN 30) con un +1,57%, mientras que el mas golpeado fue Rusia con un -3,27%.

Indices 🇺🇸
🔴 S&P 500: -0.33%
🔴 Nasdaq: -0.19%
🔴 Dow Jones: -0,65%
🔴 Russell 2000: -1.40%

🐘 Movimientos destacados (Megacaps > USD 200B)
🟢 AMZN: +1.31%
🟢 GOOGL: +1.56%
🔴 AAPL: -0.60%
🔴 META: -1.23%

📊 Treasury a 10 años: 4.417% (+1.54%)
💵 DXY: 97.866 (+0.30%)
🟨 GLD: 309,15 (+0.97%)
🛢 USO: 67.51 (+2.77%)
☠ VIX: 16.32 (+3.49%)
🔮 BTC: 117.879 (+1.61%)

🌎 Noticias destacadas ámbito internacional:

📌 La UE espera la carta de Trump mientras los mercados digieren la última ronda arancelaria.
📌 El S&P 500 retrocede desde máximos históricos ante las preocupaciones arancelarias.
📌 Meta no modificará más el modelo de pago o consentimiento a pesar del riesgo de multas de la UE, según fuentes.

DATOS DE MERCADO

💵 FX:
🔹OFICIAL: $1275 (0,0%) 📈El oficial se mantiene sin variaciones.

🔹MEP: $ 1,266.9 (-0,17%) 📈 Tendencia bajista para el MEP con leve alza pasado el mediodía, retrocede $2,15 con respecto al cierre de ayer.

🔹 CCL: $ 1,269.7 ( -0,03%) 📈El CCL tuvo una dinámica similar a la del MEP, se mantuvo casi sin variación con respecto al cierre de ayer.

🔹 Brecha MEP/Oficial: -0,6%

📊 Riesgo país: 700 pts (+8 bps)
🏦 BCRA: Sin intervención / Reservas brutas bajan +260M: 39.052M

📊 Futuros de Dólar:
📉 Nueva corrección en la curva de ROFEX, con bajas generalizadas en todos los tramos luego del rebote de ayer. Se mantiene el alto volumen en los contratos más cortos. Las tasas implícitas continúan retrocediendo, aunque siguen en niveles elevados.
🔹 JUL25: $1.277,5 (-0,31%) – TNA: 23,15%
🔹 AGO25: $1.309,5 (-0,61%) – TNA: 27,46%
🔹 SEP25: $1.344,5 (-0,52%) – TNA: 29,65%

📊 Merval:
Baja en el Merval -3,24% hasta los USD 1582,30.

🟢TRAN +3,06%
🔴TGSU2 -6,26%
🔴BBAR -4,61%
🔴SUPV -4,35%

📊 Curva ARS:
📈La curva de Lecaps y Boncaps cierra la rueda en positivo a excepción de la T17O5 (-0,07%) y TO26 (0,96%) . Las subas más destacadas estuvieron en T13F6 (0,45%) y T30J6 (0,97%). Las TEM se encuentran entre 2,1% y 2,5%

📊 Curva CER:
🔁 La curva CER cierra la rueda en positivo a excepción del TZX28 (-0,21). Los bonos más destacados fueron TX28 (+0,56%) y TZXD5 (+0,61). Los rendimientos se encuentran entre 2,3% y 10,5%.