NOTICIAS E INFO

🇦🇷 Noticias destacadas ámbito local:

📌 Nuevo EFF con el FMI: El DNU publicado hoy autoriza un nuevo acuerdo con el FMI por un monto estimado entre US$23.000mn y US$25.400mn, con vencimiento a 10 años y 4,5 años de gracia. Los fondos se destinarán a pagar vencimientos del programa anterior y recomprar LI del Tesoro en manos del BCRA.

📌 Inflación y tipo de cambio: El REM ajustó al alza la inflación esperada para febrero (2,3% m/m) y marzo (2,2% m/m). Para 2025, la proyección de crecimiento mejoró a 4,8%. Se espera que el crawl del 1,0% mensual se mantenga en los próximos seis meses.

📌 Licitación del Tesoro: Este miércoles buscará renovar ARS4,6bn en vencimientos con una oferta diversificada que incluye Lecaps cortas, CER y Bonos DL. Se apunta a una renovación cercana al 100%.

📌 Préstamo del BID: El gobierno negocia un financiamiento para obras en Bahía Blanca tras los daños recientes, estimados en US$400mn.

🌎OFFSHORE:

Un día más, la volatilidad se adueña de los mercados. La jornada comenzó con fuertes tomas de ganancias, mientras Trump anunciaba nuevos aranceles para Canadá y exigía que se convirtiera en el estado número 51 de EE.UU. En respuesta, Canadá amenazó con imponer aranceles a la electricidad que exporta a su vecino. Finalmente, ambas partes cedieron y acordaron no aplicar aranceles. Al mismo tiempo, Trump celebró que Ucrania aceptara la oferta de EE.UU. de explotar minerales raros como parte del pago de la deuda de la guerra, lo que impulsó fuertemente a los índices, generando una amplitud intradiaria del +2.50%. Dentro de emergentes, lideró China +1.3% y desarrollados muy flat.

Índices 🇺🇸
🔴 S&P 500: -0.81%
🔴 Nasdaq: -0.28%
🔴 Dow Jones: -1.14%
🟢 Russell 2000: +0.01%

🐘 Movimientos destacados (Megacaps > USD 200B)
🟢 TSLA: +5.10%
🟢 BABA: +4.70%
🔴 TMUS: -3.25%
🔴 NVS: -3.20%

📊 Treasury a 10 años: 4.28% (+1.64%)
💵 DXY: 103.32 (-0.63%)
🟨 GLD: 269.18 (+1.18%)
🛢 USO: 71.46 (+0.80%)
☠ VIX: 27.17 (-2.48%)
🔮 BTC: 83.100 (+4.46%)

🌎 Noticias destacadas ámbito internacional:
📌 Estados Unidos acordó reanudar la ayuda militar y el intercambio de inteligencia con Ucrania inmediatamente después de las conversaciones en Arabia Saudita en las que Kiev expresó su disposición a aceptar una propuesta estadounidense de un alto el fuego de 30 días en su conflicto con Rusia.

📌 META está probando su primer chip interno para entrenar sistemas de inteligencia artificial, un hito clave en su camino hacia el diseño de más de su propio silicio personalizado y la reducción de la dependencia de proveedores externos como NVIDIA (NVDA)

📌 La plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase Global (COIN), con sede en Estados Unidos, se ha registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de India, lo que le permite ofrecer servicios de comercio de criptomonedas en el país.

DATOS DE MERCADO

🇦🇷 Mercado Local:

💵 FX:
🔹MEP: $1228,11 (+0,36%) 📈 Jornada con alta volatilidad en el MEP, con un fuerte impulso alcista en la apertura que lo llevó por encima de los $1229. Luego, experimentó una corrección con una tendencia bajista hasta los $1226, para después recuperar parte del terreno perdido. Finalmente, cerró con leve estabilidad en torno a los $1228,1,

🔹 CCL: $1228,29 (+0,27%) 📈 El CCL siguió la misma dinámica que el MEP, arranque alcista que lo llevó a tocar un máximo superior a $1230 antes del mediodía. Luego, corrigió a la baja hasta los $1225, para después recuperar terreno y estabilizarse en la zona de $1228,3. El cierre mostró cierta lateralización, reflejando una menor presión vendedora hacia el final de la rueda.

🔹 Canje: 0,10% (-0,23%)

📊 Riesgo país: 720 pts (+6 bps) ⤴️
🏦 BCRA: +268M 🟢/ Reservas brutas bajan -48M: 27.685M (-0.16%)🩸

📊 Futuros de Dólar:
🔹 La TNA implícita se mantiene en torno al 23,7%-24,7% en los contratos más cercanos y empieza a subir a partir de octubre, alcanzando el 29,4% en febrero de 2026. Las variaciones fueron negativas en toda la curva desde -0,09% a -0.59% . El crawling-peg mensual se ubica entre 1,5% y 2,1%, reflejando expectativas de devaluaciones graduales en el tiempo.

📊 Merval:
Rebote en el Merval, cierra en 1754.43 CCL (+1%)
🟢IRSA 3.17%
🟢TGSU2 2.93%

🔴 COME -3.53%
🔴 METR -2.41%

📊 Curva ARS:
📈 En su mayoría la curva operó positiva con leves ganancias, a excepción de unos pocos que cerraron negativos en la parte larga con caídas de hasta -0.44%. Las Lecaps y Boncaps más operadas fueron S14M5 y T13F6.

📊 Curva CER:
🔁 La curva se vio ofrecida en el día de hoy con perdidas de hasta -0.85%, a excepción de unos pocos que operaron con leves ganancias y el TX25 que cierra +0.40%.
Los bonos mas operados fueron TZX25 y TZXY5.