NOTICIAS E INFO

📌 La inflación de junio fue más baja de lo esperado, cayendo al 1,6% m/m. La inflación núcleo desaceleró al 1,7% m/m -el menor nivel desde enero-18 (excluyendo may-20). En términos interanuales, la inflación cayó al 39,4%. Los precios regulados aumentaron 2,2% m/m, mientras que los estacionales cayeron 0,2%. Como esperábamos, el pass-through en los primeros dos meses bajo el nuevo esquema de flotación cambiaria ha sido menor que bajo el esquema de crawling-peg.
📌 Argentina logró que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York disponga una suspensión preventiva de la orden de la jueza Loretta Preska que exigía la entrega del 51% de las acciones de YPF a los demandantes. Como resultado, ya no rige el plazo de 72 horas originalmente establecido. La suspensión administrativa permanecerá vigente hasta que el tribunal defina si concede una suspensión definitiva mientras se tramita la apelación.
📌 La provincia de Mendoza unifica las elecciones provinciales con las nacionales, en una señal de posible acercamiento político con LLA. La decisión, impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo (UCR), es vista como un gesto que podría facilitar un acuerdo político con La Libertad Avanza a nivel local. El oficialismo provincial estaría trabajando en una alianza formal con LLA para fortalecer su posición de cara a las elecciones.

🌎OFFSHORE‼️:

Día de mas a menos en esta jornada. El mercado americano que había abierto al alza cerró a la baja. Dicha baja fue atenuada por las grandes tecnológicas ya que prácticamente todo el resto de las empresas cerró en negativo. El sector tecnológico subió un +1,2%, mientras que todo el resto fue a pérdidas, siendo healthcare el mas golpeado con -1,84%. Dentro de los países desarrollados la principal suba la vimos en Japón (Nikkei 225) con un +0,55%, mientras que la mayor baja estuvo en España (IBEX 35) con un -1,15%. Por el lado de los países en desarrollo, la principal suba estuvo nuevamente en Rusia (RTSI) con un +2,04%, mientras que el mas golpeado fue de nuevo Turquía (BIST 100) con un -1,28%.

Indices 🇺🇸
🟢 S&P 500: -0.40%
🟢 Nasdaq: +0.32%
🔴 Dow Jones: -0,98%
🔴 Russell 2000: -1.89%

🐘 Movimientos destacados (Megacaps > USD 200B)
🟢 NVDA: +3.96%
🟢 AVGO: +2.03%
🔴 TSLA: -1.64%
🔴 LLY: -3.47%

📊 Treasury a 10 años: 4.485% (+1.08%)
💵 DXY: 98.626 (+0.54%)
🟨 GLD: 306,73 (-0.42%)
🛢 USO: 65.6 (-0.03%)
☠ VIX: 17.34 (+0.76%)
🔮 BTC: 116.608 (-2.70%)

🌎 Noticias destacadas ámbito internacional:

📌 Los precios al consumidor en EE. UU. suben en junio a medida que comienza el pass-through de aranceles.
📌 Las ganancias de JPMorgan superan las estimaciones gracias al repunte de Wall Street; eleva la previsión de ingresos por intereses.
📌 La reanudación del suministro de chips de IA por parte de Nvidia a China es parte de las conversaciones sobre tierras raras, dice EE. UU.

DATOS DE MERCADO

💵 FX:
🔹OFICIAL: $1280 (-1,2%) 📉 Fuerte baja del oficial ante supuesta intervención del gobierno.

🔹MEP: $1275,87 (-0,98%) 📉 Ante la caída del oficial, los paralelos también tuvieron una jornada a la baja.

🔹 CCL: $1279,50 (-1,14%) 📉 En una jornada similar al MEP y al oficial, el CCL tuvo una fuerte baja el día de hoy.

🔹 Brecha MEP/Oficial: -0,32%

📊 Riesgo país: 704 pts (-13 bps) ⤵️
🏦 BCRA: Sin intervención / Reservas brutas suben +8M: 39.060M (+0,02%)🟢

📊 Futuros de Dólar:
🔴 Bajas en la parte corta y media de la curva, y subas en la parte larga. Las TNAs implícitas se ubican entre 27,16% y 33,02%.
Los contratos de JUL25, AGO25 y SEP25 cotizan a $1275,5 (27,16%), $1308 (29,93%) y $1344,5 (30,85%) respectivamente.

📊 Merval:
Suba en el Merval hoy +1,40% hasta los USD 1627,12.
🟢 TECO2 +4,75%
🟢 TRAN +4,70%
🔴 TXAR -0,46%
🔴 ALUA -1,65%

📊 Curva ARS:
📉 Fuertes bajas en toda la curva. Los rendimientos subieron fuertemente y se encuentran entre 46,1% y 39,4%.
Las BONCAP también operaron con fuertes bajas en toda la curva.

📊 Curva CER:
📉 Al igual que la tasa fija, los bonos CER operaron con fuertes bajas en toda la curva. Los rendimientos se encuentran entre 3,6% y 11,3%.