NOTICIAS E INFO
🇦🇷 Noticias destacadas ámbito local:
📌💰 Caputo viaja a Washington con el respaldo del FMI tras un desembolso inicial de US$12.000mn. Se reunirá con Georgieva (FMI), Banga (Banco Mundial) y Goldjan (BID), y también con inversores.
📌🏛️ La oposición intentará frenar en el Congreso la restitución del esquema anterior de retenciones. Sectores moderados impulsan un proyecto en Diputados para mantener las tasas actuales luego de julio.
📌💸 Por el momento, el Gobierno descartó un encuentro entre Caputo y su equipo económico con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el de Comercio, Howard Lutnick, para tratar los aranceles recíprocos.
🌎OFFSHORE‼️
Mal día a nivel global, liderado por EE.UU. y la disputa entre Trump y Powell: La jornada comenzó con tono negativo y se intensificó luego de que Donald Trump calificara a Jerome Powell como «Mr. Too Late», criticando la lentitud de sus decisiones y exigiendo un recorte inmediato de tasas de interés. Entre líneas, el mensaje sugiere que Trump quiere fuera a Powell, algo que al mercado no le agrada en absoluto. Por capitalización bursátil, el segmento Large Growth cayó un -3,1%, mientras que Large Value retrocedió un -2,1%. Entre los mercados desarrollados, Alemania lideró las bajas con un -1,2%, y en emergentes, México se destacó con una caída similar del -1,2%.
Índices 🇺🇸
🔴 S&P 500: -2.38%
🔴 Nasdaq: -2.46%
🔴 Dow Jones: -2.56%
🔴 Russell 2000: 2.01%
🐘 Movimientos destacados (Megacaps > USD 200B)
🟢 NFLX: +1.76%
🟢 BABA: +0.67%
🔴 TSLA: -6.50%
🔴 UNH: -6.11%
📊 UST-10y: 4.415% (+2.17%)
💵 DXY: 98.32 (-1.05%)
🟨 GLD: 315.6 (+3.10%)
🛢 USO: 68.64 (-1.21%)
☠ VIX: 33.70 (+13.69%)
🔮 BTC: 87.200 (+2.79%)
🌎 Noticias destacadas ámbito internacional
📌 La economía de Estados Unidos podría desacelerarse a menos que las tasas de interés se bajen de inmediato segun el presidente Donald Trump. El mandatario reiteró sus críticas a Jerome Powell, quien dice que las tasas no deberían reducirse hasta que esté más claro que los planes arancelarios no conducirán a un aumento persistente de la inflación.
📌 Según un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, deben imponérsele a Google (GOOGL) fuertes medidas para evitar que use sus productos de inteligencia artificial para extender su dominio en las búsquedas en línea.
📌 Huawei Technologies planea comenzar los envíos masivos de su avanzado chip de inteligencia artificial 910C a clientes chinos el próximo mes, buscando así ocupar el espacio de NVIDIA (NVDA) tras las restricciones impuestas.
DATOS DE MERCADO
🇦🇷 Mercado Local
💵 FX:
🔹OFICIAL: $1110 (-4,3%) 📉 Continúa la baja del dólar oficial, que ya se acerca a la banda inferior del esquema, así como de los paralelos.
🔹MEP: $1120,73 (-4,09%) 📉 Inicio fuerte a la baja, llegando a tocar los $1090, para luego estabilizarse sobre el final del día.
🔹 CCL: $1139,47 (-3,29%) 📉 Un patrón similar al MEP, con una fuerte baja al inicio de la rueda, que llegó a los $1096, pero luego recuperó sobre el final del día.
🔹 Brecha MEP/Oficial: 0,97%
📊 Riesgo país: 720 pts (-25 bps) ⤵️
🏦 BCRA: Sin intervención / Reservas brutas suben +183M: 38.795M (-0,47%)🟢
📊 Futuros de Dólar:
🔴 Fuerte bajas en toda la curva. Las expectativas tienden a que el oficial busque la banda inferior del esquema. Las TNAs implícitas se encuentran entre 49,47% y 30,98%. La devaluación implícita se ubica entre 4,2% y 2,2%.
📊 Merval:
Baja en el Merval hoy -2,70% hasta los USD 1799,75.
🟢 TRAN +6,23%
🔴 LOMA -8,81%
🔴 ALUA -13,14%
🔴 TXAR -13,66%
📊 Curva ARS:
🔁 Movimientos variados en la curva en pesos el día de hoy. Los movimientos mas abruptos los tuvimos en la S31L5 (+0,59%) y la S12S5 (-0,56%).
Las BONCAP también operaron variados en toda la curva, con un movimiento muy pronunciado a la baja en el TO26 (-7,00%).
📊 Curva CER:
📉 Los bonos ajustados por CER operaron con bajas en toda la curva, a excepción de la parte mas corta. Los movimientos mas pronunciados los vimos en el TX25 (-4,38%) y el TZX27 (-3,25%). Los rendimientos se encuentran entre -11,3% y 9,5%.
