🇦🇷📉 El mercado siguió en verde luego de que el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, confirmara que el Tesoro está preparado para comprar bonos soberanos argentinos en el mercado secundario o primario, otorgar asistencia significativa a través del Exchange Stabilization Fund y avanzar en una línea de swap por USD 20.000 millones con el BCRA, actualmente en negociación. En paralelo, el Banco Central redujo la tasa al 25% y el agro presentó DJVE récord por USD 4.200 millones bajo el Decreto 682/2025 (retenciones cero temporales), lo que implica liquidaciones por unos USD 3.800 millones en los próximos tres días hábiles, anticipando una entrada extraordinaria de divisas. En este marco, los bonos en dólares treparon hasta +7% en la parte larga, los bonos en pesos comprimieron rendimientos con subas de +4%, el Merval extendió la recuperación y cerró en USD 1.329, mientras que los dolares financieros se mantuvieron volátiles dentro de los rangos de la rueda de ayer, cerrando a la baja.
🇺🇸📈 Segunda rueda consecutiva de corrección para el mercado americano. El sector tecnológico explicó parte de la baja similar a ayer, pero esta vez con el agregado de que cayeron casi todos los sectores, principalmente los menos defensivos. El sector que mejor suba tuvo hoy fue energía con un +1,17%, que venía cayendo cuando el índice subía, y viceversa, mientras que la mayor baja la vimos en materiales básicos con un -0,92%. Por el lado de los países desarrollados, la mayor suba la vimos en Taiwan con un +1,42%, mientras que la principal baja estuvo en Israel (TA 35) -1,58%. En cuanto a los países en desarrollo, la principal suba estuvo en Arabia Saudita (Tadawul) con un +5,06%, mientras que el mas golpeado fue nuevamente Rusia (RTSI) con un -2,02%.
🔹Equity:
📊 Merval:
Suba en el Merval 3,12% hasta los USD1329.6
🟢 TRAN 13,96%
🟢 METR 8,26%
🔴BBAR -1,10%
🔴YPFD -0,87%
📊 Indices 🇺🇸
🔴 S&P 500: -0.28%
🔴 Nasdaq: -0.44%
🔴 Dow Jones: -0,33%
🔴 Russell 2000: -0.78%
🐘 Movimientos destacados (Megacaps > USD 200B)
🟢 TSLA: +4.16%
🟢 QCOM: +2.44%
🔴 GOOG: -1.85%
🔴 ORCL: -2.20%
💵 FX:
🔹OFICIAL: $1367,9 (-1,7%) 📉Oficial baja -$24
🔹MEP: $ 1,370 (-1,96%) 📉 El MEP cierra a la baja, -$27 con respecto al cierre de ayer
🔹CCL: $ 1,392 (-1,10%) 📉 El CCL cierra a la baja, -$15 con respecto al cierre de ayer
🔹Brecha MEP/Oficial: 0,21%
📊 Riesgo país:1906 (-117pts)
🏦 BCRA: Reservas brutas bajan -144M a 39.032M
🔹Central sin intervención.
📊 Futuros de Dólar:
📌 Muchísimo volumen genuino en los plazos de septiembre, octubre y noviembre, mientras que en diciembre y mayo se vio más movimiento “por afuera”, con idas y vueltas sin variación relevante en el OI.
⚠️ Atentos al nivel de tasas: el mercado podría estar asumiendo que la baja del spot ya encontró un piso. Lo fuimos marcando durante la rueda: el tramo más corto operó con tasa implícita positiva y el resto de los contratos no bajaron del 33% en el mejor de los casos.
🔹 SEP25 cerró en $1.336,5 (▼ $28,0) – TNA: -2,05%
🔹 OCT25 cerró en $1.393,0 (▼ $20,0) – TNA: 42,41%
🔹 NOV25 cerró en $1.446,0 (▼ $17,5) – TNA: 45,55%
📊 Treasury a 10 años: 4.149% (+1.05%)
💵 DXY: 97.867 (+0.67%)
🟨 GLD: 343,37 (-0.89%)
🛢 USO: 64.675 (+2.10%)
☠ VIX: 16.36 (-1.62%)
🔮 BTC: 113.412 (+1.24%)
📊 Curva ARS:
📈 Curva pesos cierra la rueda en positivo, las ganancias mas pronunciadas estuvieron en parte larga de la curva TO26 (4,65%) y T30J6 (2,6%). Las TEM van desde 3,6% a 2,5%
📊 Curva CER
📈La curva CER cierra la jornada totalmente demandada, las mayores ganancias se concentraron en el TZX28 (4,75%) y TZX27 (5,52%). Las TNAs van desde 23,9% y 11,3%.
