NOTICIAS E INFO

📌 La jueza estadounidense Preska ordenó a Argentina entregar su participación mayoritaria en la petrolera estatal YPF SA como pago parcial de una sentencia judicial de US$16.000mn. La decisión se produce tras la negativa de Argentina a depositar una garantía en enero de 2024 para evitar embargos durante una apelación presentada en octubre de 2023. Como resultado, la ley de Nueva York permite el embargo de los activos argentinos, uno de los cuales son las acciones de YPF.
📌 El EMAE se expandió 1,9% m/m s.e en abril, luego de la caída de 1,9% m/m de marzo (revisado a la baja, desde una caida de 1,8% m/m s.e). Los sectores que lideraron la suba fueron comercio mayorista 6,5% m/m s.e, construcción 6,2% m/m s.e junto con industria manufacturera 6,2% m/m s.a. De esta forma la variación interanual del EMAE fue de 7,7% a/a.
📌 Las elecciones provinciales del fin de semana reforzaron a los oficialismos locales. En Formosa, el gobernador Gildo Insfrán (PJ) obtuvo más del 67% de los votos y alcanzó la mayoría calificada, lo que podría habilitar una reforma constitucional. En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro (UCR) consolidó su control territorial con victorias en la mayoría de los distritos del interior. Sin embargo, el resultado más destacado se dio en Rosario, donde el peronista Juan Monteverde ganó la elección de concejales con el 30% de los votos, seguido por La Libertad Avanza (28%) y el oficialismo provincial (25%).

🌎OFFSHORE‼️

Día de nuevos máximos históricos tanto para el Nasdaq como para el SP500, liderados por Oracle y Palantir, luego de que Canadá aceptó las condiciones de Trump para negociar aranceles. Por sector económico, lideró $XLK +1.2%. Por market cap, growth +0.8% y value +0.7%. Dentro de mercados desarrollados, lideró Australia +1.00% y en emergentes lideró Brasil nuevamente +2.5%

Índices 🇺🇸
🟢 S&P 500: +0.51%
🟢 Nasdaq: +0.64%
🟢 Dow Jones: +0.64%
🟢 Russell 2000: +0.17%

🐘 Movimientos destacados (Megacaps)
🟢 ORCL: +4.67%
🟢 PLTR: +3.58%
🔴 TM: -1.99%
🔴 TSLA: -1.86%

📊 UST-10y: 4.225%
💵 DXY: 96.86 (-0.55%)
🟨 GLD: 304.81 (+1.19%)
🛢 USO: 73.11 (-0.23%)
☠ VIX: 16.64 (2.02%)
🔮 BTC: 107.800 (-0.41%)

🌎 Noticias destacadas ámbito internacional

📌 Los principales bancos de Wall Street subieron después de superar sin problemas el control de salud anual de la Reserva Federal de Estados Unidos , preparando el escenario para miles de millones de dólares en recompras de acciones y dividendos.
📌 Google (GOOGL) alcanzó un acuerdo para comprar energía generada por fusión en un desarrollo en curso de Commonwealth Fusion Systems, una empresa que se separó del Instituto Tecnológico de Massachusetts en 2018. .
📌 Los precios de los productos fabricados en China y vendidos en Amazon (AMZN) han estado aumentando más rápido que la inflación general, según un análisis de 1.400 productos diferentes realizado exclusivamente para Reuters.

DATOS DE MERCADO

💵 FX:
🔹OFICIAL: $1215 (+0,8%) 📈 Continúa la suba del oficial, esta vez por encima de la zona de los $1200, llegando a $1215.

🔹MEP: $1208,30 (+1,10%) 📈 Los paralelos acompañaron la suba del oficial, ubicándose también por encima de los $1200.

🔹 CCL: $1211,83 (+1,07%) 📈 Una suba muy similar a la del MEP pero con mayor volatilidad intradiaria en el CCL.

🔹 Brecha MEP/Oficial: -0,55%

📊 Riesgo país: 677 pts (-8 bps) ⤵️
🏦 BCRA: Sin intervención / Reservas brutas bajan -1502M: 39.951M (-3,62%)🔴

📊 Futuros de Dólar:
🟢 Subas en toda la curva de futuros, siendo las mayores en la parte media y larga de la curva. Las TNAs implícitas se ubican entre 31,76% y 29,41%.
Los contratos de JUL25, AGO25 y SEPAGO25 cotizan a $1239 (31,76%), $1273 (33,32%) y $1307,5 (32,25%) respectivamente.

📊 Merval:
Fuerte baja en el Merval hoy -3,30% hasta los USD 1640,74.
🟢 ALUA +1,84%
🟢 CRES +0,39%
🔴 YPFD -5,05%
🔴 METR -5,85%

📊 Curva ARS:
📈 Subas en la curva de tasa fija el día de hoy. Los rendimientos se encuentran entre 35,9% y 34,4%.
Las BONCAP por su parte operaron con subas en la parte corta y bajas en la parte larga.

📊 Curva CER:
🔁 La curva CER operó variada, con subas en la parte corta y media y bajas en la parte larga. Los rendimientos se encuentran entre 5,4% y 11,3%.