NOTICIAS E INFO
🇦🇷 Noticias destacadas ámbito local:
📌 ⚖️ DNU del FMI: Gobernadores y diputados aliados podrían asegurar su aprobación en el Congreso, con apoyo potencial de UPP. Legisladores piden más detalles, pero el gobierno tiene chances de sostenerlo.
📌 📊Milei defendió que el acuerdo con el FMI fortalecerá el BCRA y reducirá la inflación. Su mensaje es más político, buscando presión en el Congreso. Se espera una flexibilización gradual de los controles de capital.
📌 🏭 La construcción e industria manufacturera cayeron en enero, afectadas por el tipo de cambio y recortes. Aun así, otros sectores sorprendieron al alza, llevando la proyección de crecimiento a 6,0% en 2025.
🌎OFFSHORE:
Black Monday para los índices globales: comenzamos la semana con un fuerte sell-off en los activos de riesgo. Los temores y desafíos globales aumentan a medida que asoma la guerra comercial 2.0, impulsada por Trump, y avanzan los aranceles a diversos países. A su vez, los analistas estiman que este impacto generará una recesión en EE.UU. y una fuerte baja de tasas de interés. Se observa una clara rotación desde el equity tecnológico, caracterizado como growth y de alto beta, hacia activos de menor beta, más defensivos y considerados value. Dentro de los mercados desarrollados, Alemania (-2.70%) fue el de peor desempeño, mientras que en los emergentes, China cayó un 2.9%.
Índices 🇺🇸
🔴 S&P 500: -2.75%
🔴 Nasdaq: -3.81%
🔴 Dow Jones: -2.08%
🔴 Russell 2000: -2.54%
🐘 Movimientos destacados (Megacaps > USD 200B)
🟢 XOM: +2.50%
🟢 ABBV: +1.30%
🔴 TSLA: -15.6%
🔴 WFC: -6.7%
📊 Treasury a 10 años: 4.22% (-2.20%)
💵 DXY: 103.98 (+0.14%)
🟨 GLD: 266.13 (-0.84%)
🛢 USO: 70.92 (-1.63%)
☠ VIX: 28 (+19.8%)
🔮 BTC: 79.200 (-4.90%)
🌎 Noticias destacadas ámbito internacional:
📌 Ford (F) inyectará hasta USD 4.800 millones en sus subsidiaria alemana para financiar una transformación estratégica centrándose en la reducción de costes y el aumento de la competitividad.
📌 Eli Lilly (LLY) planea lanzar su exitoso medicamento para la diabetes y la pérdida de peso en importantes mercados emergentes como India, Brasil y México en la segunda mitad de 2025 a medida que aumenta su capacidad de producción.
📌 Wells Fargo (WFC) demandó a JPMorgan Chase (JPM) para recuperar las pérdidas de los inversores en un préstamo inmobiliario comercial de USD 481 millones que se habría basado en una métrica financiera fraudulenta.
DATOS DE MERCADO
🇦🇷 Mercado Local:
💵 FX:
🔹MEP: $1223,67 (+0,65%) 📈 El MEP tuvo una fuerte subida al principio de la rueda hasta los $1234 para luego bajar y estabilizarse en torno a los $1223.
🔹 CCL: $1224,98 (+0,42%) 📈 Jornada idéntica a la del MEP, con una suba inicial hasta los $1235 que luego corrigió y se estabilizó en la zona de los $1224.
🔹 Canje: 0,10% (-0,23%)
📊 Riesgo país: 714 pts (+22 bps) ⤴️
🏦 BCRA: +36M 🟢/ Reservas brutas bajan -357M: 27.730M (-1,27%)🩸
📊 Futuros de Dólar:
🔴 Bajas variadas en toda la curva, siendo las principales en los contratos mas largos (ENE26 y FEB26). La devaluación implícita en los contratos asciende por encima del 2% a partir del OCT25, lo que muestra una búsqueda de cobertura frente a las elecciones legislativas.
📊 Merval:
Fuerte caída del merval en el día de hoy, acompañando a los mercados globales.
🔴 EDN -9,17%
🔴 TRAN -11,74%
📊 Curva ARS:
📈 Subas en la parte corta de la curva y bajas en la parte larga. Los mayores movimientos lo vimos en la S30J5. Los rendimientos se encuentran entre 2.9% y 2.6%.
📉Las BONCAP a su vez operaron con fuertes bajas en toda la curva.
📊 Curva CER:
🔁 Los bonos ajustados por CER también operaron con bajas en casi toda la curva, con las excepciones del TZXO5 y el TZXO6. Los rendimientos oscilan entre 6,5% (TZXM5) y 9,7% (TZX28)
