NOTICIAS E INFO

📌 Los gobernadores de Unión por la Patria (UP) se reunirán este martes en la sede del Partido Justicialista (PJ) para expresar su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, en la antesala de la movilización que el peronismo organiza para este miércoles.
📌 En línea con lo anunciado la semana pasada, el BCRA habilitará la colocación de la Serie 4 de BOPREAL por hasta US$3.000 millones, destinada a empresas con obligaciones externas vinculadas a deuda financiera o dividendos previos a 2025, y deudas comerciales con fecha anterior al 12 de diciembre de 2023. Se realizarán licitaciones sucesivas, comenzando el próximo 18 de junio. Además, se permitirá el uso de esta nueva serie para cancelar obligaciones impositivas y aduaneras, hasta un tope de US$1.000 millones.
📌 El jueves se conocerá el dato de balanza comercial de mayo. El consenso del REM se ubica en US$1.000mn (Balanz: US$1.500mn). El dato fiscal de mayo saldrá el miércoles, esperamos que el ancla fiscal se mantenga robusta a pesar de la caída en ingresos informada por ARCA. Proyectamos un superávit primario de 1,4% del PBI en 2025, asumiendo que el veto de Milei se sostiene.

🌎OFFSHORE‼️

Día negativo por donde se lo mire. Risk off en todos los mercados de equity globales luego de que se continue elevando la tensión en Oriente Medio entre Israel e Irán. Suba pronunciada de commodities marcan la jornada negativa. Por sector económico US, subió $XLE +1%. Por market cap, Value -0.9% y Growth -0.6%. Dentro de mercados desarrollados, Alemania cae -1.7% y en emergentes Sudafria cede -2.8%

Índices 🇺🇸
🔴 S&P 500: -0.85%
🔴 Nasdaq: -1.00%
🔴 Dow Jones: -0.73%
🔴 Russell 2000: -1.05%

🐘 Movimientos destacados (Megacaps)
🟢 CVX: +1.69%
🟢 XOM: +1.42%
🔴 TMUS: -4.16%
🔴 NVO: -3.52%

📊 UST-10y: 4.388%
💵 DXY: 98.72 (+0.77%)
🟨 GLD: 311.91 (+0.04%)
🛢 USO: 82.30 (+4.72%)
☠ VIX: 21.40 (+11.93%)
🔮 BTC: 104.700 (-3.78%)

🌎 Noticias destacadas ámbito internacional

📌 Microsoft era propietaria de Xbox y AMD acaba de anunciar una asociación de varios años para “Co-diseñar silicio en una cartera de dispositivos, incluidas nuestras consolas Xbox de próxima generación”
📌 El director ejecutivo de Amazon, Jassy, ​​predice una reducción de la fuerza laboral debido a las ganancias de eficiencia de la IA. El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, ​​prevé que la plantilla corporativa de la compañía se reduzca en los próximos años a medida que la IA, incluyendo la generativa y los agentes de software basados ​​en IA, asuma más tareas.
📌 Las acciones de Tesla caen tras la pausa en la producción de Cybertruck y Model Y. Las acciones de Tesla cayeron más del 2% el martes tras informarse que la producción del Cybertruck y el Model Y se detendrá durante una semana a partir del 30 de junio en la planta de Austin, Texas.

DATOS DE MERCADO

💵 FX:
🔹OFICIAL: $1185 (-1,3%) 📉 El oficial mantiene la variación entre los $1180 y los $1200.

🔹MEP: $1176,91 (-0,46%) 📉 Jornada bajista para el MEP, que de principio a fin mantuvo la postura, con una lateralización sobre el cierre a partir de las 15.

🔹 CCL: $1178,31 (-1,08%) 📉 Al igual que el MEP, el CCL se mostró bajista durante toda la rueda pero con mayor impulso.

🔹 Brecha MEP/Oficial: -0,68%

📊 Riesgo país: 678 pts (+12 bps) ⤴️
🏦 BCRA: Sin intervención / Reservas brutas bajan -96M: 40.365M (-0,24%)🔴

📊 Futuros de Dólar:
🔴 Bajas en toda la curva de futuros, siendo las mayores en la parte corta y larga de la misma. Las TNAs implícitas se ubican entre 60,51% y 27,03%.
Los contratos de JUN25, JUL25 y AGO25 cotizan a $1185 (60,51%), $1217 (40,05%) y $1248 (35,78%) respectivamente.

📊 Merval:
Baja en el Merval hoy -1,31% hasta los USD 1809,27.
🟢 CRES +3,19%
🟢 BYMA +0,62%
🔴 TXAR -4,19%
🔴 BBAR -5,33%

📊 Curva ARS:
🔁 Movimientos muy leves y variados en la curva de tasa fija en pesos, con pequeñas subas en la parte media únicamente. Los rendimientos se encuentran entre 39,8% y 35,1%.
Las BONCAP también operaron con bajas en toda la curva con excepción del TO26 (+0,22%).

📊 Curva CER:
📉 Bajas en toda la curva CER, con excepción de la parte mas corta que tuvo leves subas. Los rendimientos se encuentran entre 1,9% y 10,7%.