NOTICIAS E INFO

📌💵 Caputo confirmó que el Tesoro ya compró unos USD400M vía block trades y proyecta superar la meta de reservas con el FMI hacia fin de julio. Estas compras se suman al REPO de USD2.000M (USD500M computan para el FMI) y a la colocación de BONTE30 por USD1.500M. Las últimas medidas del Tesoro y BCRA apuntan a sostener la acumulación de reservas.

📌🏛️ Milei anticipó que vetará y judicializará cualquier ley de gasto si el Congreso no logra sostener su veto. Caputo estimó que los proyectos impulsados (aumento jubilaciones, moratoria, etc.) costarían 2,2% del PBI y reafirmó que se cumplirá la nueva meta fiscal de superávit primario del 1,6%. Hoy sesiona el Senado, con chances de quórum por una alianza entre kirchnerismo, UCR y PRO.

📌🗳️ Elecciones PBA: LLA y PRO oficializaron alianza con reparto 75/25 a favor de LLA donde no gobierna nadie. El PRO mantendrá prioridad en sus distritos. La UCR competirá por separado con Somos Buenos Aires. En paralelo, Kicillof, Massa y Máximo Kirchner cerraron acuerdo bajo el sello Fuerza Patria, con listas unificadas y junta electoral interna.

🌎OFFSHORE‼️

El día de ayer el tesoro americano licitó bonos a 10 años a una tasa del 4,362%, unos 60bps menos que la licitación anterior (junio). A su vez, hoy se publicaron los datos semanales de los ‘Initial Jobless Claims’, que mide la cantidad de personas que solicitaron por primera vez un seguro de desempleo, y salió mejor de lo esperado. El mercado empieza a poner en precios una baja de tasas, como se vio en la licitación mencionada. A su vez, el S&P tuvo dos subas consecutivas ayer y hoy, alcanzando un nuevo máximo histórico de USD 6290. Los sectores con mayor crecimiento el día de hoy fueron materiales básicos (+1,05%) y consumo cíclico (+0,95%). El día de hoy el Bitcoin alcanzó su máximo histórico también, llegando a USD 113.780.

Indices 🇺🇸
🟢 S&P 500: +0.27%
🔴 Nasdaq: -0.13%
🟢 Dow Jones: +0,43%
🟢 Russell 2000: +0.53%

🐘 Movimientos destacados (Megacaps > USD 200B)
🟢 TSLA: +4.61%
🟢 NVDA: +0.85%
🔴 MSFT: -0.39%
🔴 META: -0.72%

📊 Treasury a 10 años: 4.348% (+0.28%)
💵 DXY: 97.621 (+0.15%)
🟨 GLD: 306,21 (+0.23%)
🛢 USO: 65.91 (-1.77%)
☠ VIX: 15.76 (-1.19%)
🔮 BTC: 113.330 (+1.89%)

🌎 Noticias destacadas ámbito internacional:

📌 Trump anunció aranceles del 50% para Brasil a partir del 1 de agosto. La justificación en este caso fue el juicio que se está impulsando contra Bolsonaro, el cuál Trump definió como ‘caza de brujas’.
📌 Los índices bursátiles de Wall Street suben y el pronóstico de Delta impulsa la confianza.
📌 El director ejecutivo de JPMorgan, Dimon, afirma que los mercados subestiman el riesgo de tasas de interés más altas en EE. UU.

DATOS DE MERCADO

💵 FX:
🔹OFICIAL: $1275 (0,0%) 📈El oficial se mantiene sin variaciones con respecto al cierre de ayer.

🔹MEP: $ 1,269.05 (0,87%) 📈 Arranque alcista que fue rápidamente corregido. Luego del pico inicial sobre $1274, el precio retrocedió y se estabilizó en la zona de $1268/$1270.

🔹 CCL: $ 1,270.10( -1,75%) 📈El CCL arrancó con una suba fuerte, superando los $1274, pero luego corrigió y se estabilizó en torno a los $1270.

🔹 Brecha MEP/Oficial: -0,4%

📊 Riesgo país: 692 pts (-12 bps)
🏦 BCRA: Sin intervención / Reservas brutas bajan -376M: 38.792M

📊 Futuros de Dólar:
📉 📈 Firme rebote en la curva de ROFEX, con subas en todos los tramos luego de la fuerte corrección de la rueda previa. El volumen sigue concentrado en los contratos más cortos. Las tasas implícitas continúan en niveles elevados, aunque muestran una leve moderación.
🔹 JUL25: $1.282,0 (-0,04%) – TNA: 28,02%
🔹 AGO25: $1.316,5 (+0,27%) – TNA: 31,74%
🔹 SEP25: $1.351,5 (+0,52%) – TNA: 31,88%

📊 Merval:
Leve suba en el Merval 0,10% hasta los USD 1631,85.
🟢TXAR +0,64%
🟢 COME +0,43%
🔴LOMA -5,21%
🔴TGNO4 -5,20%

📊 Curva ARS:
📈La curva de Lecaps y Boncaps cierra la rueda en positivo con subas significativas. Las subas más destacadas estuvieron en T13F6 (0,91%) y TO26 (2,42%). Las TEM se encuentran entre 2,2% y 2,5%

📊 Curva CER:
🔁 La curva CER cierra la rueda en positivo a excepción del TZX27 (-0,62) y TZX28 (-0,07). Los bonos más destacados fueron TX28 (+0,28%) y TZXM7 (+0,18). Los rendimientos se encuentran entre 4,3% y 10,4%.