NOTICIAS E INFO
📌 REM del BCRA: Suben las expectativas de inflación para el corto plazo. Se espera 2,6% mensual en marzo (antes 2,2%) y 2,2% en abril (antes 1,9%). Para 2025, la inflación esperada sube a 27,5% anual (desde 23,3%). El tipo de cambio se proyecta con un crawling peg del 1% mensual hasta fin de año y un dólar oficial en $1.253 para diciembre (vs $1.175 previo).
📌 Elecciones en Provincia de Buenos Aires: Kicillof desdobla comicios provinciales, que serán el 7 de septiembre. La medida generó tensión en el PJ, sobre todo con el sector de Cristina Kirchner. Se espera que CFK compita en la provincia, lo que podría impactar tanto a nivel local como nacional.
📌 FMI: Según La Nación, el Directorio trataría el nuevo acuerdo este viernes. El programa incluiría un primer desembolso del 60% (USD 12.000M) y una hoja de ruta para levantar controles. Se espera además una banda cambiaria como nuevo esquema de corto plazo.
🌎OFFSHORE:‼️
Otro día para el olvido con volatilidad extrema: El día comenzó de maravilla, los índices de USA y el mundo se teñían de verde por un poco de paz arancelaria y comienzo de negociaciones para desescalar tensiones. En USA los índices llegaron a cotizar +4% y cerraron el día -2% en promedio, con una volatilidad de hasta 6% intradiaria. La guerra comercial 2.0 continua y esta más firme que nunca, Trump impuso para mañana aranceles del hasta 104% para China. En desarrollados, Japón cerró +0.1% y en emergentes el país que más cayó fue Korea del Sur -3.7%
Índices 🇺🇸
🔴 S&P 500: -1.47%
🔴 Nasdaq: -1.95%
🔴 Dow Jones: -0.82%
🔴 Russell 2000: -2.63%
🐘 Movimientos destacados (Megacaps > USD 200B)
🟢 UNH: +4.77%
🔴 BABA: -7.67%
🔴 ABBV: -7.10%
📊 UST-10y: 4.277% (+2.96%)
💵 DXY: 102.93 (-0.30%)
🟨 GLD: 275.25 (+0.56%)
🛢 USO: 63.36 (-3.97%)
☠ VIX: 52.43 (+11.43%)
🔮 BTC: 76.800 (-2.55%)
🌎 Noticias destacadas ámbito internacional
📌 La mayoría de los estadounidenses se preparan para precios más altos en una amplia gama de bienes de consumo luego de la decisión de imponer nuevos aranceles radicales a las importaciones de la mayor parte del mundo según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos .
📌 Estados Unidos dijo que los aranceles del 104% a las importaciones procedentes de China entrarán en vigor poco después de la medianoche pese a que el gobierno de Trump se movió para iniciar rápidamente conversaciones con otros socios comerciales apuntados por el amplio plan arancelario.
📌 A medida que los bancos estadounidenses comienzan a reportar ganancias esta semana, la atención de los inversores probablemente se desplazará de las ganancias a los comentarios de los ejecutivos sobre la economía.
DATOS DE MERCADO
💵 FX:
🔹MEP: $ 1,379.6 (1,3%) 📈 El MEP tuvo un fuerte impulso alcista que lo llevó a superar los $1382 cerca de las 13 hs. Posteriormente, corrigió parcialmente con cierta volatilidad, estabilizándose en torno a los $1370. Hacia el final del día, registró una suba repentina que lo llevó a cerrar en la zona de $1379.60.
🔹 CCL: $ $ 1,368.56 (0,46%) 📈 A partir del mediodía, mostró un fuerte impulso alcista que lo llevó a superar los $1382 cerca de las 13 hs, marcando el pico máximo del día. Luego, experimentó una corrección pronunciada hasta niveles cercanos a los $1360, donde comenzó a lateralizar. Durante la última parte de la rueda se mantuvo con escasa volatilidad y tendencia neutral, finalizando en $1368,561, con una suba marginal del 0,12%.
🔹 Canje: -0,01% (-0,83%) 📉
📊 Riesgo país: Perforó los 1000, cierra en 1009 (+49 bps) ⤴️🩸
🏦🔴 BCRA: El BCRA vendió 60M, reservas brutas bajan 134M ; 24.657M (-0,54%)
📊 Futuros de Dólar:
🟡 Los futuros de dólar mostraron leves subas, con abril avanzando 0,13% y mayo 0,43%. La TNA sigue en baja, desde 72,3% en abril hasta 44,0% en marzo 2026, en línea con un crawling peg que se desacelera del 4,6% al 3,0%. Los contratos más operados siguen siendo los de corto plazo, con más de 1,2M de posiciones abiertas en abril y mayo.
📊 Merval:
🔻Sigue la racha negativa para el merval, cayó 5,8%, cierra el día en USD 1.440,77 🔻
🔴METR -12,2%
🔴TGNO4 -12,06%
🟢SUPV 2,79%
🟢TECO2 2,15
📊 Curva ARS:
📈 Jornada negativa para las Lecaps y Boncaps, operarón con perdidas a los largo de toda la curva a excepción del tramo Abril. La perdidas más pronunciadas las vimos en el T17O5 (-1,69%) Y TO26 (-6,06).
Las Lecaps más largas están rindiendo 3,3%prom y las Boncaps llegan a 3,5%prom
📊 Curva CER:
🔁 Los bonos ajustados por CER operaron mixtos en su mayoría negativos en el tramo 2027- 2028. Los movimientos más pronunciados los vimos en el TX28 (-0,57%) y el TZXO6 cerrando positivo (0,80%). Los rendimientos llegan a 11.8% en el tramo 2028.
