NOTICIAS E INFO

📌💰 El FMI publicó el staff-level agreement con Argentina en el marco de un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) a 48 meses.
📌🕵️‍♂️ Diputados aprobó crear una comisión investigadora por el caso $LIBRA.
📌📊 El IPC CABA para marzo se situó en el 3,2 % m/m, frente al 2,1 % m/m de febrero.
📌🏭 La industria creció 5,6% interanual en febrero de 2025 y 0,5% respecto del mes previo.
📌👷‍♂️ La construcción subió 3,7% interanual en febrero de 2025 y 2% respecto de enero.

🌎OFFSHORE‼️

Rueda HISTÓRICA: Los índices suben más de 10%. Para el Nasdaq es el mejor día intradiario desde 2007 subiendo +12%. El día comenzó negativamente, como nos tiene acostumbrado estos últimos días. Pero luego Trump posteó en RRSS que pausaba por 90 días los aranceles a todos los países menos a China y automáticamente todo subió violentamente, liderando la suba el sector Tech +13.3%. En desarrollados Australia lideró con +9.1% y en emergentes Korea de Sur +8.7%

Índices 🇺🇸
🟢 S&P 500: +9.35%
🟢 Nasdaq: +12.02%
🟢 Dow Jones: +7.87%
🟢 Russell 2000: +8.50%

🐘 Movimientos destacados (Megacaps > USD 200B)
🟢 TSLA: +21.53%
🟢 PLTR: +19.52%

📊 UST-10y: 4.344% (+2.09%)
💵 DXY: 103.05 (+0.06%)
🟨 GLD: 285.26 (+3.66%)
🛢 USO: 67.53 (+6.62%)
☠ VIX: 33.49 (-35.6%)
🔮 BTC: 82.300 (+6.85%)

🌎 Noticias destacadas ámbito internacional

📌💸 Trump declaró una pausa de 90 días en los aranceles recíprocos y del 10% que había revelado inicialmente la semana pasada, al tiempo que aumentó los aranceles sobre China a 125%
📌🛢️ Las refinerías estadounidenses no planean realizar grandes inversiones para procesar más crudo nacional y menos petróleo de los principales proveedores, Canadá y México, dijeron fuentes de la industria y analistas, lo que supone un obstáculo para el plan del presidente Trump de aumentar la producción de petróleo.
📌🌐 Alphabet (GOOGL) reiteró que gastará alrededor de USD 75.000 millones este año para desarrollar capacidad en centros de datos, duplicando su apuesta en inteligencia artificial generativa.

DATOS DE MERCADO

🇦🇷 Mercado Local

💵 FX:
🔹MEP: $1352,49 (-1,97%) 📉 Jornada que empezó tomadora y llegó a tocar los $1390, empezó a bajar fuerte a partir de las 14 en medio de un contexto internacional que se puso positivo.

🔹 CCL: $1349,19 (-1,42%) 📉 Si bien también empezó tomador, fue menor la presión y al igual que el MEP se tornó vendedor a partir de las 14.

🔹 Canje: -0,01% (+0,56%)

📊 Riesgo país: 980 pts (-29 bps) ⤵️
🏦 BCRA: -165M 🔴/ Reservas brutas suben +76M: 25.436M (+0,3%)🟢

📊 Futuros de Dólar:
🟢 Continúan las subas en la curva de futuros, presión compradora en todos los tramos. Las TNAs implícitas se mantienen entre 47% y 77%. A su vez, la devaluación implícita se ubica por arriba del 4% en la parte corta y va bajando hasta el 3% de la parte larga.

📊 Merval:
Fuerte rebote en el Merval hoy, +12% hasta los USD 1617,94.
🟢 METR +16,32%
🟢 TGSU2 +15,46%
🟢 PAMP +12,85%
🟢 GGAL +11,70%

📊 Curva ARS:
🔁 Movimientos variados en la curva de pesos, pequeñas subas en la parte corta y bajas en la parte larga. Los rendimientos se encuentran entre 42% y 48%.
Las BONCAP operaron con subas en casi toda la curva, con excepción del T13F6.

📊 Curva CER:
🔁 Los bonos ajustados por CER operaron con bajas en la parte corta de la curva, y con subas moderadas en la parte media y larga. Los movimientos mas pronunciados los vimos en el TZXD5 (+1,25%) y el TZXM6 (+1,12%). Los rendimientos se encuentran entre 4,5% y 12%.