NOTICIAS E INFO
📌 El Tesoro anunció la reapertura del BONTE 2030 por hasta USD500mn en busca de acumular reservas. El Tesoro anunció la reapertura del TY30P en la licitación de este viernes, por hasta USD500mn, con suscripción en dólares, disponible tanto para inversores residentes como no residentes.
📌 CNV flexibiliza restricciones a la transferencia de valores al exterior. La CNV introdujo ayer una nueva excepción al límite diario de ARS200 millones para transferencias de valores negociables al exterior. La restricción ya no aplica para no residentes cuando se trata de bonos soberanos (emitidos por el Tesoro Nacional), con al menos 180 días de plazo desde la fecha de emisión, y adquiridos en colocación o licitación primaria. Esta medida refuerza el proceso de normalización del mercado de capitales, y busca facilitar la participación de inversores extranjeros en emisiones en pesos y en dólares.
📌 El BCRA concretó ayer un REPO de US$2.000mn con un spread de 450pb sobre la tasa SOFR. El REPO vencerá en abril de 2027 y está garantizado con los BPO7D. Esta medida se había anticipado en los anuncios de política monetaria del lunes y cuando se anunció el programa del FMI.
📌 La inflación de mayo sorprendió a la baja y alcanzó el menor nivel desde julio 2020. El IPC desaceleró más rápido de lo esperado en mayo (1,5% m/m, BBG: 2.0%; Balanz: 2.1%). La inflación núcleo se ubicó en 2,2%, en línea con nuestra estimación. En términos interanuales, la inflación se desaceleró a 43,5% a/a, con un aumento acumulado de 13,3% en lo que va del año.
🌎OFFSHORE‼️
Día levemente positivo de la mano de buenos datos macro en USA (PPI y solicitudes de desempleo). Por sector económico, lideró Utilities +1.2% seguida por Tech +0.8%.. Por market cap, growth +0.3% y value +0.3%. Dentro de mercados desarrollados, lideró Francia +1.2% y en emergentes Sudáfrica +1.2%
Índices 🇺🇸
🟢 S&P 500: +0.35%
🟢 Nasdaq: +0.23%
🟢 Dow Jones: +0.17%
🔴 Russell 2000: -0.39%
🐘 Movimientos destacados (Megacaps)
🟢 ORCL: +13.15%
🟢 NVO: +2.62%
🔴 GE: -2.54%
🔴 TSLA: -2.34%
📊 UST-10y: 4.352%
💵 DXY: 97.92 (-0.70%)
🟨 GLD: 312.15 (+1.23%)
🛢 USO: 75.03 (+0.28%)
☠ VIX: 17.95 (+4.00%)
🔮 BTC: 106.800 (-1.87%)
🌎 Noticias destacadas ámbito internacional
📌 Donald Trump advirtió que pronto podría aumentar los aranceles a los automóviles argumentando que eso podría impulsar a los fabricantes de automóviles a acelerar las inversiones estadounidenses.
📌 Las acciones de Oracle (ORCL) alcanzaron un nuevo máximo histórico después de que la compañía elevara su pronóstico de ingresos anuales, impulsada por una fuerte demanda de sus servicios de IA en la nube
📌 El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo se mantuvo en su nivel más alto en ocho meses la semana pasada, en línea con la mejora de las condiciones del mercado laboral, mientras que la desaceleración de la demanda interna ayudó a contener los precios al productor en mayo.
DATOS DE MERCADO
💵 FX:
💵 FX:
🔹OFICIAL: $1200 (+0,0%) 🔁 El oficial mantiene el equilibrio en la zona de los $1200.
🔹MEP: $1186,67 (-0,17%) 📉 Leve baja para el MEP en una jornada con poca volatilidad y un sendero a la baja constante.
🔹 CCL: $1190,32 (+0,03%) 📈 Un sendero similar al del MEP pero con dos subas sobre el cierre de la rueda que dejaron al CCL en variación diaria positiva.
🔹 Brecha MEP/Oficial: -1,11%
📊 Riesgo país: 666 pts (+15 bps) ⤴️
🏦 BCRA: Sin intervención / Reservas brutas suben +91M: 38.622M (+0,24%)🟢
📊 Futuros de Dólar:
🔁 Movimientos variados en la curva de futuros, con subas en la parte corta y algunas bajas en la parte larga. Las TNAs implícitas se ubican entre 28,23% y 25,13%.
Los contratos de JUN25, JUL25 y AGO25 cotizan a $1202 (28,23%), $1231 (27,97%) y $1255 (27,25%) respectivamente.
📊 Merval:
Suba en el Merval hoy +1,10% hasta los USD 1840,18.
🟢 TRAN +3,22%
🟢 BBAR +2,94%
🔴 TGNO4 -1,23%
🔴 MIRG -2,13%
📊 Curva ARS:
📈 Subas en toda la curva de pesos ante el dato de inflación, con compresión en todos los contratos. Los rendimientos se encuentran entre 35,6% y 34,3%.
Las BONCAP también operaron con subas en toda la curva.
📊 Curva CER:
📉 Bajas en prácticamente toda la curva CER, a excepción del TZX25, TZXO6, TZXD7 y TZX28. Los rendimientos se encuentran entre 7,7% y 12,3%.
