NOTICIAS E INFO

📌 El índice de precios mayoristas marcó una variación de -0.26% m/m. Es el dato más bajo desde abril 2020, que fue inducido por la pandemia COVID-19. Los productos nacionales variaron 0.0% m/m mientras que los importados lideraron la caída con -4.1% m/m.
📌 El gobierno sobrecumplió la meta de resultado primario acordada con el FMI, acumulando un superávit primario de ARS6,9bn a mayo (vs. meta de ARS6,07bn). En mayo, el Sector Público Nacional registró un superávit primario de ARS1,7bn (0,2% del PIB) y un superávit financiero de ARS0,7bn, con pagos de intereses netos de tenencias intra sector público por ARS1,0bn. En los primeros cinco meses del año, el superávit primario acumulado asciende a 0,8% del PIB y el financiero a 0,3% del PIB.
📌 El peronismo llevó a cabo una serie de reuniones para definir su estrategia ante la situación judicial de Cristina Kirchner y, en general, su rumbo político a futuro. Cuatro gobernadores peronistas, entre ellos Axel Kicillof, participaron de manera presencial, y tres lo hicieron de forma virtual. En medio de la defensa política de CFK, surgieron diferencias internas dentro del PJ sobre cómo reorganizar el partido. Mientras que La Cámpora impulsa una unidad encabezada por CFK, otros sectores —incluidos gobernadores y legisladores— reclaman una estrategia más amplia que incluya a quienes se han alejado del partido.

🌎OFFSHORE‼️

Día volátil y levemente positivo. El día estuvo marcado por elevadas tensiones en Oriente Medio y Powell manteniendo la tasa de interés sin cambios. A su vez, la FED ve más inflación y contracción del PIB. Es decir, eso se traduce, literalmente en estanflación y los índices asi lo reflejaron, ya que supieron estar +1% y terminaron flat. Por sector económico, lidero $XLRE +0.3%. Por market cap, Value +0.1% y Growth -0.1%. Dentro de desarrollados, Japón lideró +1.3% y en emergentes Corea del Sur +2%

Índices 🇺🇸
🔴 S&P 500: -0.04%
🔴 Nasdaq: -0.00%
🔴 Dow Jones: -0.13%
🟢 Russell 2000: +0.52%

🐘 Movimientos destacados (Megacaps)
🟢 WFC: +3.48%
🟢 TSLA: +2.46%
🔴 MA: -5.71%
🔴 V: -5.08%

📊 UST-10y: 4.388%
💵 DXY: 98.94 (+0.13%)
🟨 GLD: 310.25 (-0.54%)
🛢 USO: 82.26 (-0.05%)
☠ VIX: 20.40 (-7.03%)
🔮 BTC: 103.900 (-0.56%)

🌎 Noticias destacadas ámbito internacional

📌 Microsoft está dispuesto a retirarse de las negociaciones de OpenAI – FT.
📌 Las acciones de PayPal caen hasta un 3,47% después de que Coinbase lanzara una plataforma de pagos comerciales.
📌 Las acciones de Uber y Lyft se desploman mientras Waymo busca permiso en Nueva York para realizar pruebas.

DATOS DE MERCADO

💵 FX:

🔹OFICIAL: $1160 (-2,1%) 📉 Desplome del dólar en la jornada de hoy. Probablemente debido a que a fin de junio vuelven las retenciones al campo, sumado a que al ser semana corta se genera cuello de botella en las liquidaciones.

🔹MEP: $1167,96 (-0,76%) 📉 Jornada que empezó muy vendedora y recuperó un poco a partir del mediodía.

🔹 CCL: $1170,74 (-0,64%) 📉 Al igual que el MEP, el CCL empezó muy vendedor pero tuvo una recuperación mas brusca hacia el cierre.

🔹 Brecha MEP/Oficial: 0,69%

📊 Riesgo país: 714 pts (+27 bps) ⤴️
🏦 BCRA: Sin intervención / Reservas brutas bajan -217M: 40.148M (-0,54%)🔴

📊 Futuros de Dólar:
🔴 Bajas en toda la curva de futuros nuevamente, siendo las mayores en la parte corta y larga de la misma. Las TNAs implícitas se ubican entre 55,91% y 28,43%.
Los contratos de JUN25, JUL25 y AGO25 cotizan a $1163,5 (55,91%), $1195,5 (39,38%) y $1232 (36,16%) respectivamente.

📊 Merval:
Suba en el Merval hoy +2,80% hasta los USD 1854,46.
🟢 TGSU2 +2,52%
🟢 LOMA +1,50%
🔴 VALO -3,33%
🔴 TRAN -4,92%

📊 Curva ARS:
📈 Subas en toda la curva de lecaps el día de hoy, siendo la de mayor movimiento la S12S5. Los rendimientos se encuentran entre 34,7% y 40,5%.
Las BONCAP también operaron con bajas en toda la curva con excepción del T17O5 (+0,56%).

📊 Curva CER:
🔁 Subas en la parte corta de la curva y subas en la parte media y larga. Los rendimientos se encuentran entre 0,0% y 10,8%.