NOTICIAS E INFO

🇦🇷 Noticias destacadas ámbito local:

📌⚖️ La balanza comercial de febrero fue menor a la esperada US$227 mn, por debajo del consenso y de nuestra proyección (REM: US$790mn, BBG: US$800mn, Balanz: US$600mn)
📌🏛️ El Decreto del FMI fue aprobado por la Cámara de Diputados, tal como esperábamos. Fue ratificado con el apoyo de 129 diputados.
📌📊 El Índice de Precios Mayoristas (IPIM) registró una inflación del 1,6% m/m en febrero, con una variación interanual del 32,7% a/a.

🌎OFFSHORE:‼️

¡Jornada destacada a nivel global! Un día teñido de verde en los mercados de todo el mundo, particularmente en EE.UU. Tras las declaraciones de Powell, quien mantuvo la tasa de referencia sin cambios, los índices aceleraron sus subas impulsados por sus comentarios: entre otras cosas, destacó la solidez de la economía y la continuidad del descenso de la inflación. Entre los mercados desarrollados, sobresalió Japón con un alza del +1%, mientras que en emergentes se destacó Sudáfrica con un avance del +2,3%.

Índices 🇺🇸
🟢 S&P 500: +1.10%
🟢 Nasdaq: +1.30%
🟢 Dow Jones: +0.91%
🟢 Russell 2000: +1.56%

🐘 Movimientos destacados (Megacaps > USD 200B)
🟢 TSLA: +5.18%
🟢 AVGO: +4.12%
🔴 NVO: -2.48%
🔴 AZN: -0.81%

📊 Treasury a 10 años: 4.24% (-0.79%)
💵 DXY: 103.52 (+0.27%)
🟨 GLD: 281 (+0.39%)
🛢 USO: 72.46 (+0.35%)
☠ VIX: 20 (-7.83%)
🔮 BTC: 85.600 (+4.13%)

🌎 Noticias destacadas ámbito internacional:
📌 La Reserva Federal mantuvo estables las tasas de interés, como se esperaba, pero las autoridades del banco central estadounidense indicaron que aún anticipan una reducción de los costos de endeudamiento en medio punto porcentual para fines de este año en el contexto de una desaceleración del crecimiento económico y, eventualmente, una caída de la inflación.
📌 El director financiero de Boeing (BA) Brian West, dijo que la compañía está preocupada por aranceles que podrían limitar la disponibilidad de piezas de sus proveedores, aunque afirmó que tiene suficiente inventario por ahora.
📌 Google (GOOGL) fue acusado de dos violaciones de las normas de la Unión Europea, mientras que a Apple (AAPL) se le ordenó ayudar a sus rivales a conectarse con sus iPhones y iPads. Los reguladores antimonopolio de Europa continúan implementando medidas contra las grandes tecnológicas norteamericanas.

DATOS DE MERCADO

🇦🇷 ¨*Mercado Local:

💵 FX:
🔹MEP: $1290,17 (-0,09%) 📉 Jornada muy volátil para el MEP, al inicio de la rueda parecía que continuaba la suba de ayer, llegando incluso a tocar los $1319, para luego caer a partir del mediodía.

🔹 CCL: $1291,38 (-0,11%) 📉 Al igual que con el MEP, el CCL empezó tomador, llegando también a los $1319 para luego caer a partir del mediodía.

🔹 Canje: 0,09% (-0,02%)

📊 Riesgo país: 777 pts (-7 bps) ⤵️
🏦 BCRA: -186M 🔴/ Reservas brutas bajan -161M: 27.045M (-0,59%)🔴

📊 Futuros de Dólar:
📉 Se calmaron las aguas en la curva de futuros, si bien hacia el mediodía habíamos visto subas, la rueda cierra con bajas en toda la curva, siendo las mas fuertes en la parte corta y larga. Las TNAs implícitas se mantienen todas por arriba del 36%, mientras que la devaluación implícita se encuentra entre 2,6% y 4,2%.

📊 Merval:
Fuerte rebote del Merval hoy, +5,20% hasta los USD 1853.
🟢 TGNO4 +9,97%
🟢 LOMA +8,43%
🟢 BBAR +6,55%
🟢 SUPV +6,55%

📊 Curva ARS:
📈 Nuevamente la curva en pesos se comporta a la inversa que la curva ROFEX. Tuvimos subas en toda la curva, de menor a mayor a medida que nos estiramos en duration. Los rendimientos mensuales se encuentran entre 2,4% y 2,7%
Las BONCAP operaron con fuertes subas en toda la curva.

📊 Curva CER:
📈 Los bonos ajustados por CER acompañaron a la tasa fija, con subas en toda la curva. Las subas mas fuertes las vimos en los TZXD6 (2,42%) y TZXM7 (2,75%). Los rendimientos se encuentran entre 2,7% y 10,7%.