🇦🇷 EL BCRA anunció un nuevo cambio de efectivo mínimo, donde las posiciones tomadoras de caución y pases pasivos se podrán netear con posiciones colocadoras. La comunicación A8305 de la institución establece que a partir de septiembre las operaciones de pases pasivos y cauciones bursátiles tomadoras se computarán por su posición neta (neteando con posiciones colocadoras) cuando se trate del mismo vencimiento y se lleven a cabo en un mercado autorizado por la CNV. En el agregado, esto implicaría una reducción de los encajes. Vale recordar que los encajes a las posiciones tomadoras de caución y pases pasivos habían sido incrementados en 20 puntos porcentuales durante julio. La comunicación del BCRA se puede ver acá: https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A8305.pdf
📉Los bonos CER cierran la jornada ofrecidos al igual que en el día de ayer, mientras que la tasa fija recupera terreno y cierra en positivo. Los bonos en dólares comenzaron la jornada con rebote, pero cerraron la rueda totalmente ofrecidos con variaciones de hasta -1,7%.
La caución se desestabilizó luego de las 14.30 toco máximo en 60.5% TNA, minutos antes del cierre toco mínimo en 35% para luego cerrar en 58%.
Los dólares financieros continuaron con su tendencia alcista.
🇺🇸🌎 Nueva jornada de corrección para el equity norteamericano y esta vez acompañada de fuertes subas en la curva de US Treasuries. Esto último se da principalmente a raíz de los comentarios de distintos miembros de la FED en el Jackson Hole, así como bueno datos de PMI del día de hoy, que le quitan presión a la necesidad de una baja de tasas. El sector que mejor performance tuvo el día de hoy fue energía nuevamente con un +0,61%, mientras que el mas golpeado fue consumo defensivo con un -1,38%. Por el lado de los países desarrollados la principal suba la vimos en Australia (ASX 200) con un +1,13%, mientras que la mayor baja estuvo en Japón (Nikkei 225) con un -0,65%. En cuanto a los países en desarrollo, la principal suba estuvo en Vietnam (VN 30) con un +2,54%, mientras que la mayor baja la vimos en Rusia (RTSI) con un -2,21%.
🔹Equity:
📊 Merval:
Baja en el Merval -0,82% hasta los USD 1587
🟢 TGSU2 4,63%
🟢 CRES 2,89%
🔴 BBAR -4,61%
🔴 COME -0,75%
📊 Indices 🇺🇸
🟢 S&P 500: -0.40%
🟢 Nasdaq: -0.43%
🟢 Dow Jones: -0,36%
🟢 Russell 2000: +0.12%
🐘 Movimientos destacados (Megacaps > USD 200B)
🟢 LLY: +0.69%
🟢 GOOG: +0.34%
🔴 META: -1.19%
🔴 WMT: -4.83%
💵 FX:
🔹OFICIAL: $1325 (+0,8%) 📉El oficial sube $10 con respecto al cierre de ayer
🔹MEP: $ 1,322,68 (1,57 %) 📉 Tendencia alcista para el MEP, tocando máximo en el cierre
🔹CCL: $ 1,322.02 (1,10%) 📉 Misma dinámica que el MEP tocando máximo al cierre
🔹Brecha MEP/Oficial: -0,22%
📊 Riesgo país: 747 pts (+41 bps)
🏦 BCRA: Sin intervención / Reservas brutas bajan -207M a 41.483M 🔴
📊 Futuros de Dólar:
🔹 AGO25 cerró en $1.332,0 (+$14,5) – TNA: 58,98%
🔹 SEP25 cerró en $1.387,0 (+$16,0) – TNA: 49,96%
🔹 OCT25 cerró en $1.445,0 (+$15,0) – TNA: 49,65%
📊 Treasury a 10 años: 4.330% (+0.91%)
💵 DXY: 98.657 (+0.45%)
🟨 GLD: 307,35 (-0.33%)
🛢 USO: 63.335 (+1.21%)
☠ VIX: 16.67 (+6.31%)
🔮 BTC: 112.081 (-1.92%)
📊 Curva ARS:
📈 La curva tasa fija cierra la rueda en positivo, las mayores subas se las llevó la T13F6 (+2,09%) y T15D5 (+1,05%). Las TEM se encuentran entre 3,1%y 4,1%
📊 Curva CER:
📈La curva CER cierra la rueda totalmente ofrecida a excepción del TZXD5 (0,53%) y el TZXM6 (0,19%) ,las perdidas más pronunciadas estuvieron en TZX27 (-3,70%) y TZXM7 (-1,40%). Las TNAs se encuentran entre 29,4% y 11,7%
