NOTICIAS E INFO
🇦🇷 Noticias destacadas ámbito local:
📌 El BCRA continúa absteniéndose de intervenir en el mercado del tipo de cambio oficial. Desde que se flexibilizaron los controles de capital, no ha intervenido dentro de las bandas, reforzando su postura de que el tipo de cambio adecuado para las compras es el piso de la banda.
📌 Los contratos de dólar futuro registraron variaciones positivas en todos los vencimientos desde abril 2025 hasta marzo 2026. Según esta curva, las expectativas de depreciación parecieron aumentar, probablemente como contrapartida del fortalecimiento inicial del ARS.
📌 El Tesoro buscará extender los vencimientos en ARS en la licitación de este jueves.
🌎OFFSHORE‼️
Las acciones de Wall Street volvieron a subir con fuerza por las renovadas esperanzas de progreso en la disputa comercial entre Estados Unidos y China y las garantías del presidente Donald Trump de que «no tiene intención de despedir» al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, lo que alivió los temores de que el banco central pueda perder su autonomía. Los mercados emergentes también tuvieron ruedas ampliamente positivas.
Índices 🇺🇸
🟢 S&P 500: +1.6%
🟢 Nasdaq: +2.3%
🟢 Dow Jones: +1.1%
🟢 Russell 2000: +1.5%
🐘 Movimientos destacados (Megacaps)
🟢 TSLA: +5.64%
🟢 AMZN: +4.41%
🟢 INTC: +5.23%
📊 UST-10y: 4.39%
💵 DXY: 99.84 (+1%)
🟨 GLD: 303.65 (-2.40%)
🛢 USO: 68.05 (-1.90%)
☠ VIX: 28.57 (-6.60%)
🔮 BTC: 93.600 (+2.40%)
🌎 Noticias destacadas ámbito internacional:
📌 El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que los altos aranceles entre Estados Unidos y China no son sostenibles, mientras el gobierno del presidente Donald Trump mostró su apertura a desescalar una guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo.
📌 Los accionistas de Goldman Sachs (GS) votaron para aprobar paquetes salariales, incluyendo fuertes bonos de retención, para los principales ejecutivos: el CEO David Solomon y el presidente John Waldron.
📌 Los reguladores antimonopolio de la Unión Europea entregaron las primeras sanciones bajo una legislación histórica destinada a frenar el poder de las grandes tecnológicas. Apple (AAPL) fue multada con 500 millones de euros y Meta (META) con 200 millones de euros.
DATOS DE MERCADO
🇦🇷 Mercado Local
💵 FX:
🔹OFICIAL: $1170 (+4,5%) 📈 Segunda rueda consecutiva al alza para el dólar oficial, que se mantiene por debajo de los $1200.
🔹MEP: $1170,28 (+3,08%) 📈 El MEP también estuvo tomado en toda la rueda, llegando incluso a los $1180 donde rebotó hasta los $1170 del cierre.
🔹 CCL: $1189,81 (+3,00%) 📈 Al igual que el MEP, el CCL estuvo tomador durante toda la jornada. Encontró un techo en los $1200 para retroceder hasta los $1189 del cierre.
🔹 Brecha MEP/Oficial: 0,02%
📊 Riesgo país: 720 pts (0 bps) 🔁
🏦 BCRA: Sin intervención / Reservas brutas bajan -164M: 38.631M (-0,42%)🔴
📊 Futuros de Dólar:
🟢 Fuertes subas en toda la rueda, a la par que el dólar oficial, de mayor a menor a medida que nos acercamos a la parte larga de la curva. Las TNAs implícitas se encuentran entre 64,15% y 34,35%. La devaluación implícita se ubica entre 5,4% y 2,5%.
📊 Merval:
Fuerte suba en el Merval hoy +4,00% hasta los USD 1893,45.
🟢 LOMA +11,11%
🟢 TRAN -8,52%
🟢 ALUA +6,23%
🔴 CRES -1,42%
📊 Curva ARS:
📈 Jornada con subas con leves subas en toda la curva, la cuál ya se encuentra bastante arbitrada. Los rendimientos se encuentran entre 35,2% y 36%.
Las BONCAP por el contrario operaron a la baja en toda la curva.
📊 Curva CER:
🔁 Los bonos ajustados por CER operaron muy variados en toda la curva, sin ningún sobresalto. Los rendimientos se encuentran entre -10,7% y 9,7%.
