NOTICIAS E INFO

📌 Córdoba lanza canje y nueva emisión
La provincia de Córdoba anunció una recompra parcial de sus bonos CO24D, ofreciendo US$995 más intereses devengados por cada US$1.000. El canje está condicionado a la colocación de un nuevo bono internacional, aún sin detalles. La estrategia busca anticiparse a vencimientos importantes en diciembre por más de US$270 millones.
📌📉 El BCRA intervino fuerte en futuros
Durante mayo, el BCRA vendió unos US$1.500 millones en futuros, llevando su posición total a US$1.900 millones. La intervención buscó anclar expectativas y sostener el carry trade, en especial durante la segunda semana del mes, cuando los contratos largos se comprimieron fuerte. Desde entonces, la intervención parece haberse moderado.
📌📊 PBI del 1T25 creció menos de lo esperado
El PBI creció 0,8% t/t en el primer trimestre, por debajo del 1,5% que esperaba el mercado. Se destacó el salto en importaciones (+42,8% a/a) y el crecimiento en Hoteles y Restaurantes (+9,1%) e Intermediación Financiera (+27,2%). Sin embargo, el consumo privado avanzó solo 0,9% y el público cayó 0,1%, lo que explica parte de la sorpresa negativa.

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🌎 Noticias destacadas ámbito internacional

La volatilidad se adueña de los mercados, de la mano de la tensión belica en Oriente Medio. el día comenzaba levemente positivo y comenzó a demandarse de la mano de noticias macro relevantes. Llegando a mitad de rueda, Irán decide atacar Qatar y el equity cede hasta -1% para luego volver y cerrar en torno a +0.80%. Por sector económico, lideró la suba $XLY +1.7%. Por market cap, Growth +1.1% y Value +0.7%. Dentro de mercados desarrollados, Alemania lideró +0.9% y en emergentes China +1.5%

Índices 🇺🇸
🟢 S&P 500: +0.94%
🟢 Nasdaq: +1.06%
🟢 Dow Jones: +0.88%
🟢 Russell 2000: +1.21%

🐘 Movimientos destacados (Megacaps)
🟢 TSLA: +8.47%
🟢 GE: +3.48%
🔴 NVO: -5.41%
🔴 XOM: -2.60%

📊 UST-10y: 4.336%
💵 DXY: 98.39 (-0.31%)
🟨 GLD: 311.09 (+0.31%)
🛢 USO: 76.47 (-8.00%)
☠ VIX: 19.93 (-3.25%)
🔮 BTC: 103.400 (+3.79%)

📌 Tesla (TSLA) dijo a los reguladores estadounidenses que sus respuestas a las preguntas sobre la seguridad del despliegue de su robotaxi en Texas son información comercial confidencial y no deben hacerse públicas.
📌 Visa (V) derrotó una demanda colectiva propuesta por consumidores que acusaron a la red de pagos con tarjeta más grande del mundo de no advertir que sus tarjetas de regalo prepagas eran susceptibles de ser robadas.
📌 Los precios del petróleo cayeron 7% después de que Irán ataco sin éxito una base militar estadounidense en Qatar pero no tomó medidas para interrumpir el tráfico de barcos petroleros a través del Estrecho de Ormuz.

DATOS DE MERCADO

💵 FX:
🔹OFICIAL: $1185 (+0,4%) 📈 Continua en alza el dólar oficial.

🔹MEP: $ 1,185.75 (+1,21%) 📈 El MEP comenzó con tono vendedor, pero revirtió la tendencia pasado el mediodía y mantuvo una firme trayectoria alcista hasta el cierre.

🔹 CCL: $ 1,189.24 (+1,12%) 📈 El CCL comenzó ofrecido en la primera parte de la jornada, pero luego revirtió con un sesgo tomador y mantuvo una suba sostenida hasta el cierre, acompañando la tendencia del MEP.

🔹 Brecha MEP/Oficial: -0,06%

📊 Riesgo país: 714 pts (+0 bps) 🔁
🏦 BCRA: Sin intervención / Reservas brutas suben +746M: 40.887M (+1,57%)🟢

📊 Futuros de Dólar:
🟢 Subas generalizadas en la curva de futuros del ROFEX, con avances más marcados en los tramos cortos y medios, luego de jornadas previas de corrección. Las tasas nominales anuales implícitas (TNAs) se ubican ahora en un rango más elevado, entre 44,53% y 27,64%.
📈 Los primeros tres contratos: JUN25 cotiza a $1181 con una TNA de 44,53 ;JUL25 a $1216 con una TNA de 37,32%;AGO25 a $1245 con una TNA de 33,90%

📊 Merval:
Fuerte baja en el Merval hoy -6,20% hasta los USD 1671,8.
🟢 IRSA +2,47%
🔴 TGSU2 -7,7%
🔴 TRAN -7,25%

📊 Curva ARS:
📈 Leves subas en toda la curva de Lecaps de hasta 0,09% a excepción de la S30S5 que finaliza con una leve baja (-0.03). Por otro lados, las Boncaps finalizan la jornada con perdidas, las perdidas más pronunciadas se vieron en T30J6 (-1,33%), TO26 (-1,29%).

📊 Curva CER:
📈 Bajas en toda la curva Cer a excepción del tramo corto 2025, las perdidas más pronunciadas se vieron en el tramo largo TX31 (-1,64%). Los rendimientos se encuentran entre -27,9% y 11%.