NOTICIAS E INFO

🇦🇷 Noticias destacadas ámbito local:

📌 El tesoro canceló las Letras intransferibles en manos del BCRA. El BCRA recibió US$12.000 millones en valor efectivo por las Letras Intransferibles con fechas de vencimiento 01/06/2025 (cancelación total), 29/04/2026 (cancelación total), y 03/04/2029 (cancelación parcial).
📌 Federico Furiase, director del BCRA, explicó las razones por las que el dólar debería ubicarse en el piso de la banda cambiaria. Según detalló, los factores macroeconómicos son el superávit fiscal (que absorbe pesos), la ausencia de emisión y el ingreso de divisas por el agro.
📌 La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, anunció su salida del PRO y su incorporación a La Libertad Avanza (LLA), tras una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

🌎OFFSHORE‼️

Se logró cortar la racha de 2 ruedas negativas consecutivas y hoy, pese a la elevada volatilidad, los índices cerraron en positivo. Día volátil marcado por la continua tensión entre India y Pakistán, comenzamos viendo el día en negativo. Jerome Powell de la FED mantuvo la tasa de referencia sin cambios. Por market cap, growht subió +0.5%, mientras value lo hizo en +0.9%. Por sector económico, el sector Tech $XLK lideró la suba +1.3%. Dentro de mercados desarrollados, Francia cayó -0.6% y en emergentes China -1.8%

Índices 🇺🇸
🟢 S&P 500: +0.41%
🟢 Nasdaq: +0.39%
🟢 Dow Jones: +0.76%
🟢 Russell 2000: +0.34%

🐘 Movimientos destacados (Megacaps)
🟢 NVDA: +2.73%
🟢 ASML: +2.71%
🔴 GOOGL: -7.50%
🔴 BABA: -3.14%

📊 UST-10y: 4.277%
💵 DXY: 99.80 (+0.57%)
🟨 GLD: 310.81 (-1.48%)
🛢 USO: 63.53 (-1.66%)
☠ VIX: 23.55 (-4.68%)
🔮 BTC: 96.200 (+1.46%)

🌎 Noticias destacadas ámbito internacional

📌 Apple $AALP y Microsoft $MSFT estan considerando desplazar el navegador de Google buscando incorporar IA. Generó fuertes caídas en Alphabet $GOOGL
📌 Jerome Powell, Chair de la FED, mantuvo sin cambios la tasa de interés en 4.25%-4.50%. Manifestó que la economía se encuentra robusta y resiliente a la volatilidad que trajo Trump y los aranceles.
📌 Funcionarios de EEUU se preparan para la derogación de la norma de difusión de inteligencia artificial lanzada por Biden. Nvidia se ha opuesto a la norma y ha presionado a Estados Unidos para que la revoque.

DATOS DE MERCADO

🇦🇷 Mercado Local

💵 FX:
🔹OFICIAL: $1140 (-6,2%) 📉 Desplome del oficial ante las expectativas de que el dólar tienda a la banda inferior del esquema.

🔹MEP: $1155,20 (-3,94%) 📉 Fuerte caída de los paralelos, acompañando la dinámica del oficial pero con menor fuerza, pasando a estar por encima.

🔹 CCL: $1166,24 (-3,87%) 📉 Volátil la rueda del CCL, que llegó a los $1151, para luego repuntar sobre el final de la jornada.

🔹 Brecha MEP/Oficial: 1,33%

📊 Riesgo país: 766 pts (+25 bps) ⤴️
🏦 BCRA: Sin intervención / Reservas brutas bajan -248M: 38.304M (-0,64%)🔴

📊 Futuros de Dólar:
🔴 Muy fuerte caída en la curva de futuros ante las expectativas de que el dólar se acerque a la banda inferior del esquema, con bajas de hasta el -9,69%. Las TNAs implícitas se encuentran entre 21,88% y 15,89%. La devaluación implícita ya se encuentra entre 1,9% y 1,3%.

📊 Merval:
Fuerte suba en el Merval hoy +2,00% hasta los USD 1793,78.
🟢 TGNO4 +4,13%
🟢 TECO2 +1,30%
🔴 COME -5,39%
🔴 LOMA -6,34%

📊 Curva ARS:
📈 Subas en toda la curva de pesos, de menor a mayor a medida que nos alejamos en duration. Los rendimientos se ubican entre 33,4% y 34,8%.
Las BONCAP también operaron con subas en toda la curva, mayores incluso, principalmente la TO26 (+3,27%).

📊 Curva CER:
📈 Al igual que la curva en pesos, los CER operaron con subas en casi toda la curva. Los rendimientos se encuentran entre -14,8% y 10,6%.